Rendement laatst bijgewerkt op 29 maart 2020
Tijdens het zoeken naar geschikte aandelen voor mijn dividend portefeuille, kom ik regelmatig bij de lijsten met dividend aristocrats. Zo ook voor de S&P 500. De lijst is openlijk beschikbaar (hij staat zelfs op Wikipedia), maar als je zoekt naar hoe ze presteren en welk dividend ze uitkeren, dan moet je ieder aandeel specifiek bekijken. Dat heb ik gedaan en de informatie deel ik graag met je.
Wat is een dividend aristocrat
De lijst met dividend aristocrats is in 2004 samengesteld door Standard and Poor. Sindsdien wordt hij jaarlijks bijgewerkt. Er zijn binnen de S&P 500 op het moment van schrijven 64 dividend aristocrats. Om in aanmerking te komen voor een (Amerikaanse) dividend aristocrat, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Bedrijfsomvang van boven de 3 miljard dollar
- Als aandeel genoteerd staan in de S&P 500
- Minimaal 25 jaar aaneengesloten dividend uitkeren
- Dividend moet altijd gelijk óf hoger zijn ten opzichte van de dividenduitkering van het jaar ervoor
Waarom investeren in dividend aristocrats
Allereerst is de dividend aristocrats lijst een belangrijke lijst onder investeerders. Sta je op deze lijst dan heb je een goede naam. Bedrijven doen er zoveel mogelijk aan om het beleid omtrent dividend zo te houden, dat ze niet van de lijst afvallen, aangezien het dan weer 25 jaar duurt voor ze er weer op staan. Verder blijkt uit het verleden dat de lijst met dividend aristocrats structureel beter performt dan de S&P 500 zelf. Tot slot weet je dat je zo goed als safe zit als het om dividend uitkeren gaat. De dividend percentages zijn niet altijd hoog, maar wel bovengemiddeld betrouwbaar.
Klein voorbeeld: Stel je investeert vandaag € 1.000,- en je weet dat het dividend per aandeel jaarlijks zeer waarschijnlijk gelijk of meer dividend uitkeert dan op het moment van investeren, dan loopt je dividendrendement op die €1.000,- op, ongeacht wat de koers doet! Dat is voor mij een van de redenen om ook dividend aristocrats in mijn portefeuille op te nemen.
Meer artikelen over dividendaandelen lees je hier!
Lijst met dividend aristocrats S&P 500
Ik zal jullie niet langer in spanning houden, dit is de lijst met dividend aristocrats uit de S&P 500, gesorteerd op dividendrendement (zoals gemeld dividendrendement d.d. 29 maart 2020)!
| Ticker | Naam | Dividendrendement | Sector |
| XOM | ExxonMobil | 9,42% | Energy |
| CVX | Chevron | 7,50% | Energy |
| T | AT&T | 6,97% | Communication Services |
| ABBV | AbbVie | 6,50% | Health Care |
| BEN | Franklin Resources | 6,22% | Financials |
| PBCT | Peoples United Financial | 6,13% | Financials |
| AMCR | Amcor plc | 5,90% | Materials |
| LEG | Leggett & Platt | 5,72% | Consumer Discretionary |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 5,52% | Real Estate |
| O | Realty Income | 4,91% | Real Estate |
| GPC | Genuine Parts | 4,90% | Consumer Discretionary |
| NUE | Nucor | 4,83% | Materials |
| EMR | Emerson | 4,39% | Industrials |
| CAH | Cardinal Health | 4,34% | Health Care |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | 4,30% | Consumer Staples |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 4,16% | Consumer Staples |
| ED | Consolidated Edison | 3,93% | Utilities |
| CAT | Caterpillar | 3,91% | Industrials |
| KO | Coca-Cola | 3,83% | Consumer Staples |
| TROW | T Rowe Price | 3,66% | Financials |
| ESS | Essex Property Trust | 3,64% | Real Estate |
| MMM | 3M | 3,61% | Industrials |
| SYY | Sysco | 3,57% | Consumer Staples |
| KMB | Kimberly-Clark | 3,43% | Consumer Staples |
| GD | General Dynamics | 3,38% | Industrials |
| VFC | VF Corp | 3,32% | Consumer Discretionary |
| PEP | PepsiCo | 3,17% | Consumer Staples |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 3,16% | Financials |
| AFL | Aflac | 3,16% | Financials |
| JNJ | Johnson&Johnson | 3,09% | Health Care |
| MCD | McDonald’s | 3,05% | Consumer Discretionary |
| UTX | United Technologies | 3,03% | Industrials |
| ITW | Illinois Tool Works | 2,99% | Industrials |
| SWK | Stanley Works | 2,86% | Industrials |
| ALB | Albemarle Corporation | 2,80% | Materials |
| TGT | Target | 2,79% | Consumer Discretionary |
| APD | Air Products | 2,77% | Materials |
| ADP | Automatic Data Processing | 2,77% | Information Technology |
| CB | Chubb | 2,77% | Financials |
| PG | Procter & Gamble | 2,71% | Consumer Staples |
| CLX | Colgate-Palmolive | 2,70% | Consumer Staples |
| AOS | A. O. Smith | 2,61% | Industrials |
| PNR | Pentair Ltd. | 2,54% | Industrials |
| LOW | Lowe’s | 2,53% | Consumer Discretionary |
| CLX | Clorox | 2,45% | Consumer Staples |
| MDT | Medtronic | 2,40% | Health Care |
| PPG | PPG Industries | 2,40% | Materials |
| DOV | Dover Corp | 2,39% | Industrials |
| ATO | Atmos Energy | 2,36% | Utilities |
| GWW | W.W. Grainger | 2,33% | Industrials |
| LIN | Linde PLC | 2,30% | Materials |
| HRL | Hormel | 2,07% | Consumer Staples |
| WMT | WalMart Stores | 1,97% | Consumer Staples |
| ABT | Abbott Laboratories | 1,93% | Health Care |
| MKC | McCormick | 1,87% | Consumer Staples |
| EXPD | Expeditors International of Washington | 1,54% | Industrials |
| BDX | Becton Dickinson and Co | 1,46% | Health Care |
| CTAS | Cintas | 1,40% | Industrials |
| ROST | Ross Stores | 1,38% | Consumer Discretionary |
| BF.B | Brown-Forman | 1,28% | Consumer Staples |
| ECL | Ecolab | 1,19% | Materials |
| SHW | Sherwin-Williams | 1,17% | Materials |
| SPGI | S&P Global | 1,12% | Financials |
| ROP | Roper Technologies | 0,67% | Industrials |
| Gemiddeld | 3,36 |
Let op: een aantal bedrijven met een hoog dividendrendement, staan momenteel onder druk door de olie-/Coronacrisis. Hou hier rekening mee voor je gaat beleggen!
Wat direct opvalt is dat het gemiddeld dividendrendement niet heel hoog is, zeker als je beseft dat ze 25 jaar lang geen verlaging hebben doorgevoerd en meestal zelfs dividend hebben verhoogd. Dit heeft deels te maken dat de meeste aandelen rond de hoogste beurskoers ooit zitten. Daalt het aandeel in waarde, stijgt automatisch het dividendrendement. Gezien de lange lijst is beleggen in een ETF het meest praktisch, zeker met oog op spreiding. Bovendien kan je dan ook geografisch spreiden.
Lees hier het blog over de 5 beste dividend ETF’s uit DEGIRO Kernselectie
Helaas heb ik geen passende ETF kunnen vinden die bij DEGIRO (niet binnen DEGIRO kernselectie, niet binnen de overige ETF’s) of Flatex beschikbaar is. Heb ik hem over het hoofd gezien, laat het me weten!
Tot slot nogmaals: de genoemde dividendpercentages zijn gebaseerd op de koers van 29 maart 2020.
Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan hieronder in op de nieuwsbrief!